En ung mand kæmpede med sin voksende tiltrækning til sin venindes kurvede stedmor, en kvinde der så ud til at klæde sig på en måde, der vækkede hans lyster. Mens han forsøgte at undertrykke sine følelser, fandt han sig selv i at vende sig til andre kvinder for trøst, hvilket førte til en hemmelig affære med en lummer indisk collegepige. Den unge mands ven var ingen ringere end hans stedmor, og tilføjede et element af tabu til deres forhold. På trods af hendes oprindelige misbilligelse gav den unge mands veninde til sidst efter, hvilket førte til et lidenskabeligt møde. Den unge stedmor, der nu var fuldt bevidst om sine stedsønners lyster, omfavnede hendes rolle som en forførende fristerinde og tændte en brændende lidenskab inden for sin elsker. Da intensiteten af deres møder voksede, var det også deres gensidige tilfredsstillelse, der kulminerede i en række eksplosive orgasmer, der efterlod dem begge åndeløse og længtes efter mere.
