En fræk fyr overrasker sin kone med en varm sort fyr, og hun er mere end glad for at bruge ham. Den sorte fyr er professionel til at glæde kvinder, og han er mere end villig til at vise MILF'en, hvor meget sjov hun kan have. Han starter med at give hende et dybt, tilfredsstillende blowjob, og så tager han hende bagfra og knepper hende hårdt og hurtigt bagfra. MILFen elsker hvert sekund af det, og hun er mere end klar til, at han fortsætter. Hun rider derefter på toppen og rider hans store pik som en professionel. Fyren kan ikke lade være med at stønne af fornøjelse, da hun sprøjter ud over ham. Til sidst tager han hende bagfra i missionær, og han kommer inde i hende, hvilket gør det til en helt speciel julegave.
