En äldre man faller för sin styvsons väns lockelse. Den unga mannen, en lockande hunk, har varit på hans sinne, och nu, med frånvaron av sin fru, är det dags för honom att hänge sig åt sina begär. Hans styvson, en söt och oskyldig twink, fångas mitt i detta förbjudna möte. Den äldre mannen, en dilf med smak för tabuet, är ivrig att utforska djupet av sina lustar. När spänningen byggs upp befinner sig de två männen sammanslingrade i en passionerad omfamning, deras kroppar sammanslingrade i en dans av lust. Synen av den äldre mannen, en fadersfigur till den unga, är en syn att se. Detta är inte din typiska familjeaffär, men ett hett möte som lovar att lämna dig andfådd.
