En ældre mand bukker under for sin stedsøns vens tiltrækning i en forbudt frugt. Den unge mand, en fristende hunk, har været i hans tanker, og nu, med fraværet af hans kone, er tiden kommet for ham at hengive sig til sine ønsker. Hans stedsøn, en sød og uskyldig twink, er fanget midt i dette forbudte møde. Den ældre mand, en dilf med smag for tabuet, er ivrig efter at udforske dybet af sine lyster. Mens spændingen bygger sig op, befinder de to mænd sig viklet ind i en lidenskabelig omfavnelse, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. Synet af den ældre mand - en farsfigur for den unge - er et syn at se. Dette er ikke din typiske familieaffære, men et hedt møde, der lover at efterlade dig forpustet.
