Ένας ηλικιωμένος κύριος πιάνεται να υποκύπτει στη γοητεία του φίλου των θετών γιων του.Ο νεαρός, ένα δελεαστικό τσαντάκι, έχει στο μυαλό του και τώρα, με την απουσία της γυναίκας του, έχει έρθει η ώρα να επιδοθεί στις επιθυμίες του.Ο θετός του γιος, ένας γλυκός και αθώος twink, πιάστηκε στη μέση αυτού του απαγορευμένου ραντεβού.Ο μεγαλύτερος άντρας, ένας δονητής με γεύση για το ταμπού, είναι πρόθυμος να εξερευνήσει τα βάθη των επιθυμιών του.Καθώς αυξάνεται η ένταση, οι δύο άντρες βρίσκονται μπλεγμένοι σε ένα μπλεγμένο σώμα, με πάθος στην επιθυμία τους για χορό.Το θέαμα ενός μεγαλύτερου άνδρα, ενός ηλικιωμένου άνδρα, είναι ένα θέαμα που δεν υπόσχεται να αφήσει τον πατέρα του, αλλά υποσχέθηκε να τον αφήσει χωρίς ανάσα.