Anna Hernandez, en slank filippinsk tryllekunstner, praler med sin petite ramme og frække bryster, mens hun ivrigt forventer ankomsten af sin trike-patruljeeskorte. Denne asiatiske gudinde er ikke bare en almindelig pige; hun har et vildt trang til en massiv pik, en der strækker hendes grænser og lader hende dryppe af sperm. Som øjeblikket kommer, tager hun ivrigt udfordringen op, hendes læber vikler sig kyndigt om elskerens kolossale skaft. Hendes mundtlige færdigheder bliver sat på prøve, mens hun kæmper for at imødekomme den monstrøse størrelse, hendes øjne afspejler nydelse og smerte i lige store mængder Men den virkelige handling begynder, da hun bliver penetreret af den massive pik, hendes krop dirrer af den intense knepning. Synet af hendes lille krop, der bliver henrykt af den enorme pik, er et skue at se, et vidnesbyrd om hendes umættelige appetit på det ekstraordinære. Og da klimakset nærmer sig, efterlades hun dækket af det varme, klistrede bevis på hendes partners udløsning, en tilfredsstillende afslutning på et uforglemmeligt møde.
