Emily Divine, kiihkeä kypsä kotiäiti, jolla on mieltymys epäsovinnaiseen, löytää itsensä jännittävästä kohtaamisesta hyvin varustetun mustan rakastajansa kanssa. Hänen miehensä, luottavainen ja omistautunut, antaa hänelle vapauden tutkia halujaan, mikä johtaa hänet tapaamiseen ison mustan kullin harrastajan kanssa. Oven avautuessa, massiivinen musta kukko, halun ruumiillistuma, tervehtii häntä. Kyltymättömällä uteliaisuudella hän ottaa sen innokkaasti suuhunsa, huulet asiantuntevasti sykkivää massaa käsitellen. Hänen miehenään tirkistelijänä katselee hänen nautintoaan isolla mustalla kalullaan, hänen luottamuksensa häneen vahvistuu hänen estottomista teoistaan. Intensiteetti kasvaa, kun hän toivottaa innolla vastaan suuren mustan mulkun, hänen tiukat rajansa eivät pysty hillitsemään sen kokoa. Seuraava hardcore-vittu jättää hänet perusteellisesti tyytyväiseksi, hänen halunsa tukahduttavat hirviömäinen kukko. Tämä aisan vaimot kohtaavat suuren kullin kanssa on testamenttimainen ja kyltymätön himo lisää, jättäen vuoden.
