I denne pirrende fortælling om dominans og underkastelse, tager en herre sin slave under sine vinger, instruerer ham i kunsten at behage en mand med sin mund. Slaven, ivrig efter at behage, tager ivrigt udfordringen op, læber og tunge udforsker hver en centimeter af hans herres dunkende lem. Som scenen udfolder sig, tager herren styringen, introducerer sin slave til verden af analleg. Slavinden, der i første omgang er betænkelig, finder sig snart fortabt i den berusende fornemmelse, sit stramme hul strakt til sine grænser af herrernes dygtige fingre. Herren, tilfreds med sine slavinders fremskridt, belønner ham med et dybt, tilfredsstillende dyk, skubber sine grænser og udforsker nye dybder af nydelse. Dette er en rå, ufiltreret rejse ind i homosexens verden, hvor dominans og underkastelse flettes i en dans så gammel som tiden selv.