To amatørgutter blir koselige og maler hverandres kropper til de når klimaks. Disse 18 og 19 år gamle vennene vet hvordan de skal få mest mulig ut av tiden sin sammen, og de er ikke redde for å vise det. Kjemien deres er elektrisk, kroppene deres flettet inn i en lidenskapelig omfavnelse. Den yngre, en søt twink med en slem strek, er ivrig etter å glede sin eldre venn. Han er dyktig til å bruke hendene og munnen for å bringe partneren til kanten, og han nøler ikke med å gjøre det. Den eldre gutten, en erfaren elsker, er mer enn villig til å gjengjelde tjenesten. Deres hjemmelagde video fanger deres intime øyeblikk, fra langsomme, sensuelle kjærtegn til vill, frenetisk gnising. Spenningen bygger seg opp til de ikke kan holde tilbake lenger, og de slipper sitt oppdemmede ønske i et kraftig klimaks.
