To amatørdrenge hygger sig og kværner hinandens kroppe, indtil de når klimaks. Disse 18 og 19-årige venner ved, hvordan man får mest muligt ud af deres tid sammen, og de er ikke bange for at vise det. Deres kemi er elektrisk, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Den yngre, en sød twink med en fræk stribe, er ivrig efter at behage sin ældre ven. Han er dygtig til at bruge sine hænder og mund til at bringe sin partner til kanten, og han tøver ikke med at gøre det. Den ældre dreng, en erfaren elsker, er mere end villig til at gengælde tjenesten. Deres hjemmelavede video fanger deres intime øjeblikke, fra langsomme, sensuelle kærtegn til vild, frenetisk slibning. Spændingen bygger sig op, indtil de ikke kan holde sig længere, og de slipper deres indestængte lyst i et kraftigt klimaks.
