Tre inn i skoene til en ung mann, klar til å ringe inn det nye året med stesøstrene sine på en vill fest. Stemningen er elektrisk når klokken nærmer seg midnatt, men et plutselig avbrudd kaster en skiftenøkkel i planene deres. Stefaren hans, en streng disiplinær, stormer inn og ødelegger den morsomme kvelden deres. Imidlertid overrasker han dem med et kinky forslag i stedet for å irettesette dem. Mens spenningen bygger seg opp, forplikter jentene seg ivrig, kaster hemninger og klærne sine, klare til å glede stefaren sin på noen måte de kan. Kameraet fanger hvert intimt øyeblikk fra hans POV, mens han tar kontroll og utforsker kroppene deres med en lystig intensitet. Klimaks av møtet deres er en creampie, et testament til deres ville nyttårsaften. Denne amerikanske familiefilmen viser en blanding av MILF, store pupper og hardcore action, seere som forlater andpusten og fornøyde.
