Δύο ομοφυλόφιλοι άντρες ξυπνούν στη μέση της νύχτας με έναν εμφανίσιμο άγνωστο. Οι δύο άντρες χωρίς προστασία συμμετέχουν σε αμοιβαίο ακατέργαστο, σκληροπυρηνικό σεξ. Τα πάθη τους τους τους κάνουν να απολαμβάνουν στοματικές και πρωκτικές σεξουαλικές εμπειρίες και ο άντρας έχει μεγάλα ταλέντα σε αυτό και είναι καλά προικισμένος.
