En kåt ung man finner sig i sällskap med en bystig mogen kvinna, och spänningen mellan dem är påtaglig. Den äldre kvinnan, med sitt rikliga sköte, kan inte motstå lusten att behaga den unge mannen. Hon börjar med att ömt kyssa honom, sedan fortsätter hon att utforska hans kropp med sina händer, smeker försiktigt hans upphetsning. Mannen återgäldar ivrigt, hans händer utforskar de äldre kvinnans vällustiga bröst, som han smeker med en blandning av lust och vördnad. Den äldre kvinnan, nu fullt upphetsad, tar över, använder skickligt sina fingrar för att föra mannen till extasens kant. Mannen, oförmögen att motstå de äldre kvinnornas lockelse, ger efter för hennes närmanden, hans kropp vrider sig av njutning medan hon fortsätter att behaga honom tills han når klimax. Detta heta möte visar lockelsen hos en äldre, erfaren kvinna och en yngre, ivrig partner i en passionerad, upphetsande scen.
