Nicky Ferraris, en ung mann med lyst på svart kuk, befinner seg i et hett møte med en svart homofil mann. Spenningen bygger seg opp mens han ivrig venter på nytelsen som venter ham. Men før han dykker ned i dypet av deres ønsker, møter han sin stemor, en Latina-skjønnhet med en stor rumpe som ikke kan ignoreres. Mens hun tar et avslappende bad, raser Nickys sinn med den forbudte tanken på at stemoren hans blir knullet av den svarte mannen. Når stemoren hans slutter seg til ham, intensiveres varmen mens de engasjerer seg i en het økt med tabubelagt knulling. Handlingen kulminerer i en vill boltre når den svarte mannen tar Nickys stemor bakfra, og etterlater en tilfredsstillende krempai som et testament til deres lidenskapelige møte. Dette er ikke ditt gjennomsnittlige møte mellom raser; det er en vill tur fylt med forbudte gleder og uforglemmelige øyeblikk.
