Nicky Ferraris, mladý muž s touhou po černém kohoutovi, se ocitne v žhavém setkání s černým gayem. Napětí narůstá, když dychtivě čeká na potěšení, které ho čeká. Než se ale ponoří do hlubin jejich tužeb, narazí na svou nevlastní matku, latinskou krásku s velkým zadkem, který nelze ignorovat. Když si dává relaxační koupel, mysl Nickys závodí se zakázanou myšlenkou na to, že jeho nevlastní matka je v prdeli černochem. Když se k němu připojí jeho nevlastní máma, horkost se stupňuje, když se zapojí do tabuizovaného šukání. Akce vyvrcholí divokým dováděním, když černoch vezme zezadu Nickyinu nevlastní matku a zanechá uspokojivý krém jako důkaz jejich vášnivého setkání. Toto není vaše průměrné mezirasové setkání; je divoká jízda plná zakázaných rozkoší a nezapomenutelných okamžiků.
