En fantastisk 18-årig blondine hygger sig til en fest, hvor hun hygger sig med solo-sjov. Hendes ven, en moden brunette, slutter sig til, ivrig efter at overvære de unge vixens selvfornøjelse. Rummet summer af forventning, da blondinen pirrer sin veninde, hendes fingre udforsker hendes egen søde sted. Brunetten, ude af stand til at modstå, slutter sig ivrigt til, deres tunger danser over hinandens kroppe. Handlingen varmes op, da de introducerer en dildo i blandingen, skiftes til at glæde hinanden. Rummet bliver en legeplads af liderlighed, med de to kvinder udforsker hver tomme af hinandens kroppe.