To unge, attraktive latino-mænd engagerer sig i intens anal penetration. En af dem, en muskuløs jock med en massiv tatovering, tager føringen i det varme møde. Den anden, en slank twink med en dyb påskønnelse af store pikke, deltager ivrigt. Handlingen begynder med nogle pirrende blowjobs og mundtlige fornøjelser, før hovedbegivenheden: den tatoverede jock stikker sin imponerende pik ind i twinks stramme, indbydende røv. Intensiteten bygger sig op, mens jocken fortsætter med at kneppe twinkene bagi, hans kraftige slag sender bølger af nydelse, der løber gennem den unge mands krop. Twinkene stønner fylder rummet, da han oplever den overvældende fornemmelse af at blive fyldt af den massive pik. Klimakset kommer i form af et kraftigt cumshot, der markerer afslutningen på dette uforglemmelige analeventyr.
