En bi-fyr er i sit livs tid, når han får en varm trekant med to rygende varme babes. Pigerne er mere end ivrige efter at behage den muskuløse stud, og de skiftes til at ride hans dunkende pik. Handlingen starter med noget lidenskabeligt kys og går derefter videre til et forbløffende blowjob. Pigerne bytter plads, hver giver fyren et dybt, tilfredsstillende blowjob, før de monterer hans pik.
