I de tidlige timer af dagen vågner en mand op og finder sin partner, der tilfredsstiller sig selv på den mest pirrende måde. Ude af stand til at modstå, slutter han sig til, hans hænder udforsker hendes bløde kurver og hans dunkende lem finder vej til hendes ivrige, våde hul. Synet af hende på knæ, hendes krop bøjet forover i den mest provokerende stilling, er nok til at drive enhver mand vild af lyst. Hans tykke, behårede pik kaster sig ned i hendes dybder, hvert stød sender bølger af nydelse gennem hendes krop. Synet af ham, hans muskuløse form bevæger sig i en rytmisk dans af lidenskab, er et syn at se. Klimakset er også et syn at se, en massiv ladning sperm fylder hende til randen, et vidnesbyrd om størrelsen og styrken af hans imponerende lem. Kameraet fanger hvert øjeblik i fantastiske detaljer, og giver et intimt billede af dette varme møde.
