I denne eksplicitte video befinder en ung steddatter ved navn Esperanza sig i en kompromitterende situation med sin stedfar. Spændingen mellem dem er til at tage og føle på, da han forsøger at lære hende nogle af de finere punkter af seksuel nydelse. Scenen begynder med, at han instruerer hende i, hvordan man korrekt giver et blowjob, og det forpligter hun ivrigt og bringer ham til randen af ekstase. Men som intensiteten bygger sig op, beslutter han at tage tingene i egne hænder, guide hende gennem fingerkneppets kunst, før han endelig tager hende i sine arme. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde og viser den rå lidenskab og lyst, der tænder mellem dem. Denne fuldlængde film er en pirrende visning af gamle og unge, far og datter figurer, der engagerer sig i en forbudt tryst. Det er en vild tur, der efterlader seerne åndeløse og tilfredse.