במפגש מונפש תלת מימדי זה, תלמיד צעיר מוצא את עצמו בעמדה מתפשרת עם המורה שלו במשרד הפרטי של המחנכים. הנער הבלונדיני, שנתפס במעשה בגידה בחבר שלו, עומד להתמודד עם ההשלכות של מעשיו. חברו, שעקב אחריו, נכנס לסצנה, ומוסיף שכבת השפלה נוספת למצב. המורה, זקן חמור אך מפתה, לוקח את העניינים לידיים ומעניש את התלמיד הצעיר על בגידתו. ככל שהסצנה מתקדמת, התלמיד נאלץ לסבול זיון אכזרי מהמורה הקפדני, ומשאיר אותו חסר אונים ומבויש. הרפתקת הנטאי הלוהטת הזו חוקרת נושאים של ניאוף, השפלה, והצד האפל של תשוקות אסורות.