Примамљива филипинска тинејџерка са укусом за забрањено позива своју најбољу пријатељицу код себе на врући сусрет. Како сат откуцава поноћ, атмосфера постаје наелектрисана. Млада лисица, жељна да угоди, почиње да ужива пред својим жељним сапутником. Не могавши да се одупре, њена пријатељица се придружује, а њихова тела се преплићу у страствени загрљај. Интензитет се повећава док се пребацују у положај од позади, младић се узбуђен, сваки његов покрет сусрео се са јауцима екстазе од свог партнера. Врхунац стиже у облику врућег терета, што означава крај њиховог дивљег састанка. Ово је прича о младалачком истраживању, о два пријатеља који откривају дубине њихових жеља, и дужине које су спремни да иду да их задовоље.