En pirrende tenåring fra Filippinene inviterer sin beste venn over til sitt sted for et hett møte. Når klokken nærmer seg midnatt, blir stemningen elektriserende. Den unge vixen, ivrig etter å behage, begynner å glede seg foran sin ivrige følgesvenn. Ute av stand til å motstå, blir venninnen med, kroppene deres flettet inn i en lidenskapelig omfavnelse. Intensiteten bygger seg opp når de bytter til en bakfra-stilling, den unge mannen støter med glød, hver bevegelse møtes med stønn av ekstase fra partneren sin. Klimaks kommer i form av en varm ladning, markerer slutten på deres ville møte. Dette er en fortelling om ungdommelig utforskning, av to venner som oppdager dypet av lystene sine, og lengdene de er villige til å gå for å tilfredsstille dem.
