En pirrende teenager fra Filippinerne inviterer sin bedste ven over til sit sted til et varmt møde. Klokken slår midnat, og stemningen bliver elektrificerende. Den unge vixen, ivrig efter at behage, begynder at glæde sig selv foran sin ivrige følgesvend. Ude af stand til at modstå, slutter hendes ven sig til, deres kroppe viklet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Intensiteten bygger sig op, da de skifter til en bagfra-position, den unge mand støder med inderlighed, hans hver bevægelse mødes med ekstasestøn fra sin partner. Klimakset ankommer i form af en varm ladning, der markerer afslutningen på deres vilde møde. Dette er en fortælling om ungdommelig udforskning, af to venner, der opdager dybet af deres lyster, og de længder, de er villige til at gå for at mætte dem.
