Vzrušující filipínská puberťačka s chutí na zakázané pozve svou nejlepší kamarádku k sobě na žhavé setkání. Jak hodiny odbíjejí půlnoc, atmosféra se stává elektrizující. Mladá liška, dychtivá potěšit se, začíná si před svým dychtivým společníkem užívat. Neschopná odolat, její přítel se přidává, jejich těla se proplétají ve vášnivém objetí. Intenzita narůstá, když přecházejí do polohy zezadu, mladík s horlivostí přiráží, každý jeho pohyb se setkává se sténáním extáze od svého partnera. Vyvrcholení přichází v podobě horkého nákladu, označujícího konec jejich divokého setkání. Toto je příběh mladistvého průzkumu, dvou přátel, kteří objevují hloubky svých tužeb a délky, které jsou ochotni jít, aby je uspokojili.
