En ung pige besøger en indisk mand, ivrig efter at udforske hendes lyster. Ved ankomsten hengiver hun sig til sensuel massage, hendes hænder udforsker hans muskuløse krop. Som spændingen bygger op, tager hun ham ivrigt ind i munden og nyder smagen af ham. Med et drilsk smil guider hun ham til sin stramme, olierede bagindgang, klar til en vild tur. Synet af hende vride sig i nydelse, da han trænger ind i hende er et vidnesbyrd om deres fælles lidenskab. Trods intensiteten fastholder hun fatningen, hendes øjne låst med hans. Klimakset er et syn at se, da han fylder hende til randen, og efterlader hende brugt og tilfreds. Dette amatørmøde viser skønheden ved interracial kærlighed, spændingen ved amatørsex og lokket ved en stor sort pik.
