Privat ebenholtsstäderska Ani Blackfox är en sann pärla, med sina fantastiska utseende och omättliga aptit på kuk. När hennes chefsson, en man med en stor svart kuk, kommer, är hon mer än redo att ge honom en deepthroat-avsugning. Men handlingen slutar inte där. Hennes chef, en man med en liknande kuk, ansluter sig, vilket leder till en vild trekant. Ani turas om att rida båda männen, hennes tighta rumpa fylls av en kuk medan hon blir knullad bakifrån av den andra. Synen av dessa två stora kukar som borrar henne är en syn att se, när hon stönar av njutning. Men handlingen slutar inte där. Efter lite intensivt knullande får Ani sitt ansikte täckt av sperma, ett bevis på den otroliga dubbla penetrationen hon just upplevt. Ani Blackfox glömmer snart bort denna trekant.