En mand med en stor, sort pik og hans ven har diskuteret muligheden for, at venindens partner kan være med til noget action. Veninden, der er ret vild med at få sine bryster kælet for, er ivrigt enig. Manden fortsætter med ihærdigt at glæde hende, før han placerer hende på knæ for at tage sin massive pik i munden. Vennernes partner hengiver sig ivrigt, sutter dygtigt og stryger det massive skaft. Manden tager styringen, knepper vennernes partner kraftigt bagfra, hans stærke hænder griber om hendes faste bryster. Klimakset ser, at manden endelig slipper sin indestængte lyst, og dækker vennernes partners ansigt med en tyk ladning sperm. Vennens partner, grundigt tilfreds, slikker ivrigt den resterende sperm fra mandens massive pik, nyder hver dråbe.
