ביילי בייס, נערה צעירה, חווה תשוקה מינית יוצאת דופן ואינטנסיבית לאיבר המין של אביה החורג. היא מאמינה שרק המגע שלו יכול לרפא אותה מהמצוקה הרגשית שלה. פנטזיית הטאבו הזו מכלה אותה בכל רגע ורגע, ומשאירה אותה כמהה לנוכחותו האינטימית. עם התקרב יום ההולדת שלה, היא מחליטה לקחת את העניינים לידיים ולהגשים את הגעגועים העמוקים ביותר שלה. כשאביה החורג מגיע, היא יורדת בשקיקה על ברכיה, מוכנה לטעום את גבריותו. המראה שלה על ברכיה. לשונה מחפשת בשקיקה את הזין הקשה שלו, שולח אותה למצב של הזיה. התחושה של איברו החם והפועם בפיה לוקחת אותה לשיאי הנאה חדשים, כשהיא מאבדת את עצמה ביסודות ההזיה שלה. המפגש הלוהט הזה בין נערה צעירה לחמיה הגדול מציג שילוב מגרה של תשוקות אסורות ותשוקה גולמית ולא מסוננת.
