Bailey Base, mladá puberťačka, zažívá nezvyklou a intenzivní sexuální touhu po penisu svého nevlastního otce. Věří, že jen jeho dotek ji může vyléčit z emocionálního strádání. Tato tabuizovaná fantazie ji pohlcuje každý okamžik probuzení a nechává ji toužit po jeho intimní přítomnosti. Když se blíží den jejích narozenin, rozhodne se vzít věci do svých rukou a splnit svou nejhlubší touhu. Když dorazí její nevlastní otec, dychtivě klesne na kolena, připravená ochutnat jeho mužství. Pohled na ni na kolenou, na jazyk dychtivě hledající jeho tvrdý penis, ji dostává do stavu deliria. Pocit jeho horkého, pulzujícího údu v ústech ji přivádí do nových výšin rozkoše, když se ztrácí v křečích svého bludu. Toto horké setkání mezi mladou dívkou a jejím starším tchánem ukazuje dráždivou směs zakázaných tužeb a syrové, nefiltrované vášně.
