Et afro-amerikansk par nyder et romantisk interracial møde i en flod. Parret beslutter sig for at tage en dobbelt penetration i floden. Da de nyder det kølige vand, begynder de at blive lidt frække. Fyren begynder at stryge sin store pik, mens hans kæreste begynder at gnide hendes barberede fisse. Fyren benytter derefter lejligheden til at give sin kæreste et dejligt håndjob. Pigen begynder at stønne højt, og fyren tager sig tid til at slikke hendes søde fisse, og hun elsker hvert sekund af det. Fyren tager sig derefter tid til at spise hende ud, før han knepper hende hårdt. Pigen er virkelig i det, og hun stønner højt, mens hun rider på hans store pik. Fyren giver sig så tid til at kneppe hende hårdt, og hun elsker hvert sekund af det.
