Ein schwarzer Mann und eine schwarze Frau zeigen ihre Zuneigung zueinander, indem sie leidenschaftlich am Fluss treiben. Die Schönheit des Europäers und der Profi des brasilianischen Hengstes berühren sich, und die Hände des letzteren werden als gelehrig und zärtlich erlebt, während die Küsse der Frau kraftvoll und leidenschaftlich sind.