En ung tjej befinner sig ensam i skogen med sin pappas bästa vän, en mogen man. Hon utnyttjar snabbt situationen och förför honom med sin oskyldiga charm. Den äldre mannen, som först blev överrumplad av de unga tjejernas fräckhet, ger snart efter för hennes oemotståndliga lockelse. Medan spänningen byggs upp utför tjejen ivrigt oralsex på den äldre mannen och hennes oerfarna läppar utforskar hans stora manlighet. När hon har tillfredsställt sin nyfikenhet och lust intar tjejen en sittande position på marken och välkomnar den äldre mannen in i henne. Deras kroppar flätas samman när de ägnar sig åt passionerat samlag, tjejernas ungdomliga energi kontrasterar med den erfarna upplevelsen. Scenen utspelar sig i hjärtat av skogen, naturens ljud ger bakgrunden för deras intima möte. Denna eggande berättelse om unga och gamla utforskar gränserna för lust och spänningen i det förbjudna.
