Nysgerrig stedsøn opdager sin stedmors frække hemmelighed i et risqué-cam-show. Fascineret af hvad han finder, beslutter han sig for at sætte sin uddannelse på prøve ved at deltage i en vild session med hende. Stedmoren, en dygtig forfører, tager ansvaret og lærer ham om nydelse på den mest pirrende måde. Hun starter med en passioneret 69, hendes erfarne hænder guider ham til nye højder af ekstase. Men deres rejse slutter ikke der. Stedmoderen hengiver sig derefter til nogle forbudte fornøjelser, herunder en forbløffende røvknepning og et dybt, tilfredsstillende blowjob. Som intensiteten bygger sig op, fører hun ham til klimaks og kommer lige i hans ivrige mund. Denne frække MILF ved, hvordan man skoler sin stedsøn i nydelsens kunst, og efterlader ham grundigt tilfreds og tigger om mere.
