I en fortælling om kærlighed og liderlighed befinder en ung mand sig i en vanskelig situation. Hans kæreste, en fantastisk tryllekunstner, er blevet træt af deres forhold og søger trøst i sin bedste vens arme. Desperat efter at beholde hende, fremsætter den unge mand et dristigt forslag - han vil skille sig af med sin elskede, hvis hans ven kan overbevise hende om at blive. Veninden, nogensinde opportunisten, griber chancen for at udforske dybet af sine venners ekskærestes ønsker. Da veninden ankommer til pigernes sted, spilder hun ingen tid på at føre ham til soveværelset, hvor hun ivrigt tager ham i munden. Synet af hende på knæ, behager ham, sender bølger af nydelse, der løber gennem hans årer. Som intensiteten bygger sig op, tager han hende i sine arme, kaster sig dybt ind i hende, deres støn ekko gennem rummet. Dette er bare et engangsmøde; det er en smag af, hvad der skal komme, da denne ven er mere end klar til at tage hende væk fra sin nuværende elsker.
