I hjertet af parken befinder Maki Sekawas sig i en prekær situation med en mand, der gennemgik en chokerende forvandling. Hans ansigt, der nu minder om en dæmons, han er blevet drevet til en tilstand af uudslukkelig lyst. Maki, altid den uskyldige og nysgerrige pige, kan ikke lade være med at blive draget af denne mærkelige nye skabning. Mens spændingen bygger sig op, lokkes hun til at smage hans overjordiske læber, hendes tunge udforsker det uvante terræn i hans nye ansigt. Fornemmelsen sender bølger af nydelse, der løber gennem hende, og hun fører ham ivrigt til et afsides sted, hvor de kan fortsætte deres intime møde. For hvert øjeblik, finder Maki sig mere og mere betaget af denne transformerede mand, og hendes krop længes efter den nydelse, som kun han kan give. I takt med intensiteten i deres forbindelse vokser, så gør forventningen om, hvad der skal komme. Dette er ikke bare et simpelt forsøg i parken; det er en lidenskabelig udforskning af grænserne for begær og de længder man er villig til at gå for at tilfredsstille det.
