Sara Jay, en kurvet skilt kvinde med lyst til vild action, befinder sig i en hot trekant med en sort stud og hans ven. Handlingen starter med et sensuelt blowjob, da hun ivrigt tager hans massive sorte pik dybt ind i hendes hals. Hendes partnere skiftes til at tilfredsstille hende, med den ene fokuserer på hendes store, hoppende bryster, mens den anden tilfredsstiller hendes trang til en hård tur. Sara går på knæ og præsenterer sin rigelige røv for at blive kneppet af det sorte skaft, hendes støn af nydelse giver genlyd i rummet. Den intense handling fortsætter, da hun vender om, hendes bagside nu præsenteret for en ubarmhjertig knepning. Klimakset i dette erotiske møde ser den sorte stud udløse en varm ladning på Saras ryg, der markerer afslutningen på deres vilde, uforglemmelige boltring.
