James Angel vakoilee Kira Pereziä ja Fiona Frostia, kun he nauttivat altaasta ja päätyvät yhtäkkiä alasti veteen. Hänen löytäessään sen mielenkiintoiseksi, hän osallistuu, ja se muuttuu hulluksi jaksolliseksi seksuaaliseksi seikkailuksi ja osoittaa hänen suuseksiä ja lehmäntytön asemakykyä.