En charmerende tysk dreng var på jagt efter en Latina-fortryllerinde at hengive sig til, og han stødte til sidst på den henrivende Annie Reis. Denne forførende fristerinde var ivrig efter at vise sine varer frem og vise sine rigelige aktiver. Den unge mand blev ramt af hendes fantastiske skønhed og længtes efter at tage hende i sine arme. Så snart hun ankom, spildte han ingen tid på at gøre sine intentioner klare. Han var ivrig efter at sætte hende på prøve og se, om hun var værdig til at være stjernen i hans næste film. Han fik hende til at indtage positionen og fortsatte derefter med at hengive hende på forskellige måder. Han tog hende bagfra, så havde hun skrævs over ham, mens han red sit imponerende lem. Til sidst fik han hende til at udføre mundtlig nydelse på ham, hvilket kulminerede i en rodet ansigtsbehandling. Det var en vild og vellystig casting-session, der efterlod begge parter fuldt tilfredse.