Steve Q, seorang bapa tiri yang fleksibel, tertangkap sedang terlibat dalam tiga segi panas dengan anak tiri Marilyn Sugar dan Kate Rich. Pertemuan tabu ini bermula dengan gadis-gadis yang meneroka keinginan mereka, membawa kepada sesi kumpulan yang liar. Steve Q, bersemangat untuk memuaskan, mengambil alih, mempamerkan kemahirannya yang mengagumkan. Kamera menangkap setiap butiran intim, dari gadis-gair yang menggoda itu kepada Steves gerakan yang mendebarkan. Walaupun risiko pendedahan, tiga orang itu menikmati keseronokan terlarang mereka, memeluk keintimuran tanpa pelindung. Gadis-gadis itu pada mulanya menyerah kepada fantasi, tidak lama kemudian menyerah diri kepada tiga orang yang penuh ghairah, meninggalkan bilik tidur dan keinginan untuk berkongsi fantasi.
