Vår ebenholtsagent är en man av världen och han vet precis hur han ska göra det bästa av sin tid utomlands. Han har två fantastiska transsexuella på sina tankar, och han är redo att förhandla med dem om några allvarliga sexuella tjänster. Dessa två skönheter är ivriga att behaga, och de har några tricks i ärmarna. Agenten handlar om handlingen, och han är inte rädd för att få händerna smutsiga. Den blonda bomben är först upp, och hon redo att ge honom deepthroat-suget. Den brunetta vixen är nästa, och hon har några fetischer agenten är mer än villig att hänge sig åt. Men huvudhändelsen är ännu inte kommen, då agenten är redo att ta båda dessa transsexuella i sina armar. Hon har en sak för stora rumpor, och dessa två är säkra att tillfredsställa. Handlingen är het och tung, med mycket rövknull och knull att gå runt. Agenten är redo att komma, och dessa transsexuella är redo att få det att hända.
