وكيلنا الإيبوني رجل من العالم يقضي وقتًا رائعًا في الخارج مع اثنين من النساء المتحولين جنسيًا مستعدًا للتفاوض. هؤلاء الجميلتان حريصتان على إرضاء بعضهما البعض، ولديهما بعض الحيل التي تجعلهما أكمامهما. الوكيل مهتم بالعمل، وهو لا يخاف من أن يتسخ يداه. الشقراء المتفجرة هي الأولى، وهي مستعدة لإعطائه البلع العميق الذي كان يتوق إليه. الشقراء الثعلبة هي التالية، ولديها بعض الشذوذ، الوكيل أكثر من مستعد للاستمتاع. ولكن الحدث الرئيسي لم يأت بعد، حيث أن الوكيل مستعد لأخذ كل من هؤلاء النساء المتحولات جنسياً بين ذراعيه. لديه شيء للمؤخرات الكبيرة، وهاتان الشخصيتان متأكدتان من إرضاءه. العمل ساخن وثقيل، مع الكثير من ممارسة الجنس الشرجي والجنس للجميع. الوكيل جاهز للقذف، وهؤلاء النساء المتحولون جنسياً مستعدون لجعله يحدث.
