En ibenholt agent forkæler sig med nogle seriøse seksuelle tjenester med to fantastiske transseksuelle, der er ivrige efter at behage. Agenten er klar til at tage begge disse transseksuelle i sine arme. Handlingen er varm og tung, med masser af røvknepning og knepning at gå rundt. Agenten er klar til at komme, og disse transseksuelle er klar til at få det til at ske.
