Δύο εντυπωσιακές μελαχρινές, η Alexia και η Fiona, κάνουν σεξ παρέα με τον όμορφο και μεγαλόστομο νεαρό Kyle Mason, εξερευνώντας διάφορες σεξουαλικές στάσεις, συμπεριλαμβανομένης της καουμπόισσας και του στυλ σκυλάκι με τις κινήσεις του Kyle, που τις κάνει να λαχανιάζουν.