I en fælles stues hyggelige rammer udspiller sig et hedt møde mellem tre ivrige deltagere. Handlingen starter med en fantastisk blondine, hendes rigelige barm er på fuld skærm, og skiftes til at glæde begge hendes partnere med sin dygtige mund. Da den brunette fyr slutter sig til, varmes stemningen op, og den blonde pige skræver ivrigt over ham og rider sit dunkende lem med vild opgivelse. Den brunette fyr, nogensinde den ridderlige gentleman, gengælder ved at overøse blondinen med hengivenhed, mens den brunette dame ivrigt hengiver sig til noget lidenskabeligt ansigtssiddende. Klimakset i denne erotiske eskapade ser den brunette dude nå sit højdepunkt, hans varme sæd lander på blondinernes ivrige ansigt. Dette biseksuelle orgie viser en pirrende blanding af store patter, lidenskabelig fisse ridning og eksplosive ansigtsbehandlinger, hvilket efterlader seerne grundigt mætte og længes efter mere.
