Drie rondborstige babes delen een sekspop om beurten en proberen de anderen te overtreffen in termen van vaardigheid en enthousiasme. Maar net als ze denken dat ze genoeg hebben, verandert de pop in een echte zwarte man, klaar om ze allemaal tegelijk te nemen. De meisjes zijn verbluft, maar wennen snel aan de nieuwe situatie, gretig om de nieuwkomer te plezieren. De zwarte man geeft elk meisje een grondige neukbeurt, neemt ze van achteren, cowgirl en van achteren. De meisjes blijven volledig tevreden achter, met hun mond gevuld met sperma van hun nieuwe partner. Dit is een ervaring die ze snel zullen vergeten.
