En ung pige får et overraskende besøg af sin kæreste, som har været væk i et stykke tid. Så snart hun ser ham, kan hun ikke lade være med at blive ophidset og ivrig efter at vise ham, hvor meget hun savnede ham. Efter nogle legende drillerier tager hun hans store sorte pik i munden, nyder hvert øjeblik af det. Så går hun på knæ og spreder sine ben, klar til at tage ham dybt inde i sig. Han støder ind i hende med intensitet, får hende til at stønne og skrige af nydelse. Hun elsker hvert sekund af det, og hun kan mærke hans store pik strække hende til det yderste. Det er et syn at se, denne sorte stud knepper hende hårdt og dybt i alle tænkelige positioner. Fra missionær til bagfra tager han hende gennem en vild tur af nydelse, efterlader hende helt tilfreds og tigger om mere. Til sidst spermer han ud over hendes smukke ansigt, et vidnesbyrd om det intense og sensuelle møde, de lige havde.