Alina Lopez en Kendra Spade zijn de beste vrienden. Ze delen alles, van hun favoriete tv-shows tot hun diepste geheimen. Maar er is één ding dat ze niet klaar zijn om met elkaar te delen - hun geheime verlangens voor elkaar. Alina is altijd gefascineerd geweest door Kendras rondingen, vooral haar grote, ronde kont. Kendra daarentegen kan Alina's parmantige borsten niet weerstaan. Dus als Alina eindelijk besluit haar nieuwsgierigheid te verkennen, is Kendra meer dan bereid om haar te laten. Ze beginnen met wat passioneel kussen, hun tongen verkennen elkaars monden. Kendra kleedt Alina dan uit, onthult haar gebrekkige lichaam en tepels, terwijl Alina de gunst terugkrijgt door Kendra's kutje te strelen. De meiden bevredigen elkaar om beurten, hun vingers verkennen elke centimeter van hun lichaam. Ze geven zich zelfs over aan wat wederzijdse masturbatie, terwijl hun vingers over hun eigen lichaam dansen terwijl ze naar elkaar kijken. Uiteindelijk kussen ze elkaar weer, hun lichamen tegen elkaar gedrukt, hun verlangen naar elkaar wordt met elk moment sterker.
