Alina Lopez och Kendra Spade är de bästa vännerna. De delar allt, från deras favorit-TV-program till deras djupaste hemligheter. Men det finns en sak som de inte är redo att dela med varandra - deras hemliga önskningar om varandra. Alina har alltid varit fascinerad av Kendras kurvor, särskilt hennes stora, runda rumpa. Kendra kan däremot inte motstå Alinas uppnosiga bröst. Så när Alina äntligen bestämmer sig för att utforska sin nyfikenhet, är Kendra mer än villig att låta henne. De börjar med lite passionerat kyssande, deras tungor utforskar varandras munnar. Kendra klär sedan av Alina, avslöjar hennes felfria kropp och slickar hennes bröstvårtor, medan Alina återgäldar tjänsten genom att smeka Kendras fitta. Tjejerna turas om att tillfredsställa varandra, deras fingrar utforskar varje centimeter av deras kroppar. De ägnar sig till och med åt lite ömsesidig onani, fingrarna dansar över sina egna kroppar medan de betraktar varandra. Till slut kysser de varandra igen, deras kroppar pressas samman, deras lust för varandra växer sig allt starkare för varje ögonblick.
