Alina Lopez og Kendra Spade deler alt, fra favorittprogrammene deres til deres dypeste hemmeligheter. Men en ting er de ikke klare til å dele med hverandre - deres hemmelige ønsker for hverandre. Alina har alltid vært fascinert av Kendras kurver, spesielt den store, runde rumpa hennes. Kendra kan derimot ikke motstå Alinas muntre pupper. Så når Alina endelig bestemmer seg for å utforske nysgjerrigheten sin, er Kendra mer enn villig til å la henne. De starter med litt lidenskapelig kyssing, tungene deres utforsker hverandres munner. Kendra kler deretter av Alina, avslører den feilfrie kroppen hennes og slikker brystvortene hennes, mens Alina returnerer tjenesten ved å stryke Kendras fitte. Jentene bytter på å glede hverandre, fingrene utforsker hver tomme av kroppene deres. De hengir seg til og med til litt gjensidig onani, fingrene danser over deres egne kropper mens de ser på hverandre. Til slutt kysser de hverandre igjen, kroppene deres presset sammen, begjæret etter hverandre vokser seg sterkere for hvert øyeblikk.
